На одной далёкой планете в одной далёкой галактике существует жестокий обычай - каждый из двенадцати домов выставляет на арену зверя, и звери бьются, развлекая публику. Веками существовала эта традиция, странным образом изжив войны, пока не привлекла внимания загадочного человека на древнем корабле и его кота-телепата. Что может один - очень хитрый - торговец противопоставить целой планете? Для меня этот рассказ - золотой образчик хорошей фантастики, где автор описывает два десятка совершенно сказочных зверей и это - помимо совершенно чуждой читателю человеческой инопланетной культуры.